永久磁石市場、2033年までに672億5000万米ドルに達すると予測

世界の永久磁石市場は2024年に328億6,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に8.47%のCAGRで成長し、2033年には672億5,000万米ドルに達すると予想されています。永久磁石市場の基盤は、重要な希土類元素の供給にかかっており、その供給は地政学的戦略と採掘量によって左右されます。2024年には、世界の希土類元素の採掘量は39万トンと大幅に増加し、需要の高まりを明確に示しています。中国の優位性は、2024年の生産量が27万トンに達したことで強調され、2025年には世界の希土類元素採掘量の69%を占めると予測されています。供給多様化に向けた動きとして、米国は国内の希土類酸化物（REO）換算生産量を2024年に4万5000トンと大幅に増加させました。

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中国の影響力は下流にも強く及んでおり、レアアースの分離・金属化における中国のシェアは2025年には90%近くに達すると予想されています。生産量が拡大する一方で、主要な酸化物の市場価格は調整され、メーカーにとっていくらかの安心材料となっています。2024年には、酸化ネオジムの価格は1キログラムあたり56ドルに調整されました。同時に、酸化テルビウムの価格は1キログラムあたり810ドルに、酸化ジスプロシウムの価格は1キログラムあたり260ドルに下落し、原材料調達においてダイナミックな価格設定環境が生まれました。

電気自動車の推進力が市場需要の牽引役として台頭

自動車産業の急速な電動化への転換は、永久磁石市場を活性化させる最も強力な原動力となっています。EVモーター向け希土類元素の需要は、2024年には37キロトンという驚異的な水準に達しました。この数字はさらに加速し、2025年には43キロトンに達すると予測されています。生産規模は膨大で、2024年のEVモーター生産台数は2,290万台に達します。さらに、2025年には2,810万台に増加するという有力な予測もあり、この分野の爆発的な成長を浮き彫りにしています。

永久磁石市場において、2024年には主要モーター技術である永久磁石同期モーター（PMSM）が1,970万台を占めました。PMSMの採用は今後も増加傾向を維持し、2025年には2,410万台に達すると予想されています。この流れを牽引するテスラのEV生産台数は、2024年に210万台を超えました。同年、競合のBYDのEV生産台数は300万台を超え、両社ともパワートレインの効率と性能向上に希土類磁石を大きく活用しています。

再生可能エネルギーへの移行が磁石の消費量の前例のない増加を促進

クリーンエネルギーソリューションの世界的な追求は、特に風力エネルギー分野において、永久磁石市場への大きな需要を生み出しています。大型永久磁石は、ダイレクトドライブ式風力タービンの効率向上に不可欠です。中国の風力発電への取り組みは明らかで、2024年には新規設備が合計80.45ギガワットに達する見込みです。2025年にはさらに拡大が見込まれ、87ギガワットの新規設備が計画されています。これは、磁石の消費量の増加に直接つながります。

中国の風力発電部門におけるネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）磁石の需要は、2024年には9,735トンに達し、この部門の材料集約型の性質を物語っています。技術の進歩もまた、需要の限界を押し広げています。重要な進展として、シーメンス・ガメサは2024年に新型洋上風力タービンを発表しました。この強力なタービンは15MWの発電能力を誇り、高性能ネオジム磁石を採用しています。これは業界の新たなベンチマークとなり、再生可能エネルギー目標と永久磁石市場の結びつきを強化します。

自動化と先進エレクトロニクスが小型磁石の需要拡大を促進
永久磁石市場における高性能磁石は、現代の産業オートメーション、ロボット工学、そして民生用電子機器を動かす「見えないエンジン」です。製造業においては、中国の産業用ロボット生産台数は2025年に驚異の94万1000台に達すると予測されています。これらの機械は、正確な位置フィードバックのための磁気センサーと、正確な動作制御のための磁気エンコダに依存しています。さらに、磁気グリッパーは自動倉庫のロボットアームに採用されており、磁気浮上システムは摩擦を排除することで自動コンベアに革命をもたらしています。消費者分野では、小型化のトレンドが安定した需要を確保しています。世界のスマートフォン出荷台数は2024年に約13億台に達し、各デバイスには複数の小型磁石が搭載されています。携帯電話生産におけるNdFeB磁石の需要は、世界の永久磁石市場全体で2025年には3,698トンに達すると予想されており、生産台数は18億5,000万台に達すると予測されています。もう一つの主要消費市場であるエアコンの生産台数は2024年に2億7,000万台に達し、2万1,000トンのNdFeB磁石の需要が生み出されます。永久磁石は現在、タブレット、イヤホン、VRヘッドセット、ワイヤレス充電器など、幅広いデバイスに不可欠な存在となっています。

欧米の製造業拡大プロジェクトはグローバルサプライチェーンの多様化を目指す

サプライチェーンの脆弱性への戦略的対応として、アジアの永久磁石市場以外での磁石製造能力の確立に向けて、多額の投資が行われています。エストニアにあるNeo Performance Materialsの工場は重要なプロジェクトであり、2025年に商業生産を開始する予定です。当初の生産能力はNdFeB磁石ブロックの年間生産量2,000トンです。計画されている第2フェーズでは、この生産量を年間5,000トンに増強することを目指しています。GKN Powder Metallurgyもまた野心的な取り組みを進めており、欧州と北米全体で年間4,000トンの希土類磁石生産能力を確立する計画で、ドイツにパイロットプラントを2025年初頭に稼働させる予定です。

この多様化の中心は米国です。米国国防総省は、2020年以降、国内の希土類元素サプライチェーンの構築に多額の投資を行っており、4億3,900万ドル以上を拠出しています。主要プロジェクトの一つとして、テキサス州フォートワースにあるMP Materials社の工場が挙げられます。この工場は、第一期生産能力として年間1,000トンを予定しています。また、E-VAC Magnetics社はサウスカロライナ州に商業規模の希土類磁石製造施設を建設中で、2025年の本格稼働を目指しています。これにより、北米の永久磁石市場の回復力が大幅に向上するでしょう。

循環型経済イニシアチブが重要かつ実行可能な解決策として浮上

磁石のリサイクルは、ニッチな概念から持続可能なサプライチェーンの重要な要素へと急速に移行し、原材料リスクの軽減に寄与しています。HyProMag USAはこの動きの最前線に立ち、2025年から5年以内に米国国内のNdFeB磁石需要の10%を獲得することを目指しています。同社のテキサスハブ施設は、年間750トンのリサイクル焼結NdFeB磁石と、関連するNdFeB副産物807トンという野心的な年間生産目標を掲げています。

HyProMag工場の年間生産能力は、NdFeB換算で1,557トンに達します。施設拡張には約700万米ドルの追加資本コストがかかりますが、財務的な実現可能性は高くなっています。環境面での利点として、2025年3月に実施されたカーボンフットプリント調査では、リサイクルNdFeB製品1kgあたりわずか2.35kg（CO2換算）という極めて低いCO2排出量が確認され、永久磁石市場における持続可能な未来への道筋を示しています。

防衛および航空宇宙用途は磁石の計り知れない戦略的重要性を強調する

永久磁石の戦略的価値は、高度な防衛システムにおける重要な役割において最も顕著です。その材料需要は膨大で、アーレイ・バーク級DDG-51駆逐艦1隻には5,200ポンドの希土類元素が必要です。バージニア級潜水艦1隻にはさらに大量の9,200ポンドの希土類元素が必要です。さらに、技術的に高度なF-35戦闘機は、その複雑なシステムを永久磁石市場で機能させるために、900ポンド以上の希土類元素を必要とします。

この依存度を認識し、米国国防総省は明確な目標を設定しました。それは、2027年までに米国のすべての防衛要件に対応できる、鉱山から磁石までの持続可能なサプライチェーンを構築することです。この目標達成のため、重点的に資金が投入されています。2024年3月時点で、国防総省はテキサス州の施設建設のためにノベオン・マグネティクスに2,880万ドルを交付しました。その他の交付には、TDAマグネティクスへの認定磁石製造のための230万ドル、そしてE-VACマグネティクスへの2025年までの商業規模の磁石製造拠点設立のための9,410万ドルの多額の交付が含まれています。

イノベーションと政策が将来の市場の軌道を積極的に形作っている

永久磁石市場の将来は、技術革新と政府の支援政策によって積極的に形成されています。2024年、米国エネルギー省は窒化鉄（Fe-N）系永久磁石の大きな進歩を発表し、希土類元素を使用しない代替品の可能性を示しました。イノベーションのスピードは知的財産にも反映されており、鉄を多く含む永久磁石に関する特許が2024年1月15日に取得され、また、杭州マグマックス・テクノロジー社は2024年9月17日に、革新的な減磁識別方法に関する特許を取得しました。

同時に、永久磁石市場は代替品の模索を進めており、ヴァレオとマーレが2024年に磁石を使用しない電動モーターを発売する計画は、長期的な技術多様化の可能性を示唆しています。政策もまた強力な触媒となっています。2025年2月に提出された米国法案「希土類磁石安全保障法（REMSA）」は、米国で製造された磁石に対して1キログラムあたり20ドルの生産税控除を提案しています。この優遇措置は、構成材料である希土類材料も米国内で調達またはリサイクルされている場合、1キログラムあたり30ドルへと大幅に増額されます。

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競争環境分析により、生産拠点の集中度が明らかに

永久磁石市場の重要なセグメントである高性能焼結NdFeB磁石の競争環境は、業界を支配的な企業群によって特徴づけられています。2024年の中国の希土類永久磁石材料の総生産量は約246,500トンで、2025年には265,000トンに増加すると予想されています。この生産は、いくつかの主要企業に集中しています。中国の主要生産企業には、寧波雲盛有限公司、北京中科三環高科技、JL MAGレアアース、煙台首鋼磁性材料有限公司、成都銀河磁器有限公司などが挙げられます。

中国以外にも、いくつかの大手グローバル企業がこの市場で重要な役割を果たしています。日本のプロテリアル（旧日立金属）と信越化学工業は、プレミアムマグネット技術の分野で著名なリーダー企業であり、特に信越化学工業は環境に配慮した生産に注力しています。TDK株式会社も、エネルギー効率の高い設計における革新性で知られる日本の主要メーカーです。ドイツのVACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KGは、特に高級自動車用途向けのカスタマイズされた磁気ソリューションを提供する重要なサプライヤーであり、ダイナミックで競争の激しいグローバル市場を形成しています。

世界の永久磁石市場の主要プレーヤー：

• TDK Corporation
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• Daido Steel Co., Ltd .
• MP Materials Corp.
• Lynas Rare Earths Ltd.
• Ningbo Yunsheng Co., Ltd.
• Beijing Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., Ltd.
• VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG (VAC)
• Arnold Magnetic Technologies
• Electron Energy Corporation
• Adams Magnetic Products Co.
• Hitachi Metals, Ltd.
• Other Prominent Players

主要な市場セグメンテーション:

磁石の種類別

• ネオジム鉄ボロン（NdFeB）磁石
• サマリウムコバルト（SmCo）磁石
• アルニコ磁石
• フェライト磁石

学年別

• 低グレード
• 中級
• 高級

製造工程別

• 焼結磁石
• ボンド磁石
• 射出磁石
• ホットプレス磁石

エンドユーザー別

• 自動車
• 家電
• 産業機器
• 航空宇宙および防衛
• 半導体
• 軍隊
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
o 直接販売
o 販売代理店

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ（MEA）
• 南アメリカ

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